داستان فیلم در کیوتوی قرن پانزدهم و در آستانه جنگ اونین رخ می‌دهد. داستان گروهی از یاغیان را دنبال می‌کند که به رهبری هیوه (اویزومی)، یک آدم شریر با مهارت‌های مرگبار شمشیرزنی، در خط مقدم یک قیام خونین علیه شوگون‌نشین فاسد و ارتش آن قرار دارند. دشمن اصلی آن‌ها دوکن (تسوتسومی)، دوست سابقی که اکنون به رقیب سرسخت تبدیل شده، رهبری می‌کند.